Yazının devamı ↓

Akfen Holding, 2010 yılının ilk şirket tahvili ihracını gerçekleştiriyor. Yılda iki kere değişken kupon ödemeli olan tahvilin vadesi 2 yıl olacak. Buna göre kupon ödeme tarihleri 3/9/2010, 4/3/2011, 2/9/2011 ve son ödeme tarihi anapara ile birlikte 2/3/2012 olacak.

Tahvil, mevcut gösterge tahvil olan 16/11/2011 vadeli iskontolu devlet tahvilini baz alacak. Yıllık ek getiri oranı ise minimum %2,5; maximum %3,0 olacak.

3-4-5 Mart tarihlerinde talep toplanacak olan tahvilin yıllık bileşik faizi 8 Mart Pazartesi günü netleşecek. Tahvilin yıllık bileşik faizinin, minimum %2,5 ek getiri varsayımı ile bugünkü faiz oranları baz alındığında %11,50 seviyelerinde oluşması bekleniyor.(bkz. Tahvil ve hisse senedinin farkları)

İş Yatırım tarafından halka arz edilecek tahvilin toplam büyüklüğü 100 milyon TL ve bu arzın %50’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, %50’si ise kurumsal yatırımcılara tahsisli gerçekleştirilecek.

Halka arza katılım göstermek isteyen yatırımcılar İş Yatırım, İş Bankası Şubeleri ve İş Bankası’nın internet bankacılığı ve çağrı merkezleri aracılığı ile talepte bulunabilecekler. Minimum talep miktarı 1000 TL ve üzerine 10 TL ile katları şeklinde olacak.

Ödeme şekilleri nakden ödeme, kıymet blokesi (DİBS, Likit fon) veya döviz blokesi (TCMB tarafından konvertible kabul edilenler) yöntemi ile yapılabilecek. Dağıtım her tahsisat grubu için oransal dağıtım yöntemi ile yapılacak.

Bu yazı Tüketici Finansmanı Rehberi'nde yayınlanmıştır - Akfen Holding Tahvil Halka Arzı Yarın Başlıyor